Eurowag adquiere WebEye, proveedor líder de soluciones de gestión de flotas, y actualiza su situación comercial
PROHIBIDA SU DIVULGACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, TOTAL O PARCIAL, DIRECTA O INDIRECTA, EN O DESDE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, JAPÓN, SUDÁFRICA O AUSTRALIA O CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN EN LA QUE DICHA DISTRIBUCIÓN SEA ILEGAL.
ESTE ANUNCIO CONTIENE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA.
Praga, 15 de noviembre de 2021 - W.A.G payment solutions plc ("Eurowag", o el "Grupo"), una plataforma paneuropea líder en pagos integrados y movilidad centrada en el sector del transporte comercial por carretera ("CRT"), anuncia hoy que ha llegado a un acuerdo para adquirir el 100% del capital social de WebEye Telematics Zrt. ("WebEye"), proveedor líder de soluciones de gestión de flotas en Europa Central y Oriental, a sus fundadores y directivos. WebEye tiene una presencia consolidada en Europa con una cartera total de más de 57.000 camiones conectados. Está dirigida por Pál Németh, que ha sido fundamental en el crecimiento de la empresa y permanecerá en el cargo para supervisar la integración en Eurowag.
La adquisición de WebEye por parte de Eurowag ampliará la base de clientes del Grupo y los clientes de WebEye tendrán acceso a la incomparable gama de soluciones integradas de pago y movilidad de extremo a extremo de Eurowag, lo que generará nuevas oportunidades de ingresos.
Además, los datos de los camiones conectados proporcionarán información y permitirán el desarrollo continuo de soluciones nuevas y mejoradas para satisfacer las necesidades de los clientes. La operación se financiará con la tesorería del balance y se espera que genere beneficios inmediatos.
Al cierre, Eurowag pagará una contraprestación en efectivo de 38,5 millones de euros, teniendo en cuenta los ajustes por deuda neta y capital circulante normalizado. Eurowag también pagará un componente de liquidación diferida en un plazo de tres años a partir del cierre, parte del cual está sujeto al cumplimiento de determinados indicadores clave de rendimiento. La contraprestación máxima, incluido el componente de liquidación diferida, está limitada a 55,9 millones de euros.
WebEye generó unos ingresos de 16,5 millones de euros y un EBITDA ajustado normalizado de 4,3 millones de euros en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. Los ingresos de los seis primeros meses de 2021 fueron de 8,3 millones de euros, mientras que el EBITDA ajustado normalizado se aceleró hasta los 2,6 millones de euros gracias al aumento de la rentabilidad del negocio.
El cierre de la operación está previsto para el primer trimestre de 2022, siempre que se cumplan las condiciones habituales, incluida la autorización de la Autoridad Húngara de la Competencia, el Consejo Rumano de la Competencia y el Ministerio de Innovación y Tecnología de Hungría.
Negociación actual
La actividad comercial sigue siendo coherente con las expectativas de la dirección y el Grupo espera obtener unos ingresos para el ejercicio fiscal 21 acordes con las previsiones a medio plazo. Los indicadores clave de rendimiento, como el número de clientes activos de soluciones de pago, camiones y transacciones, han seguido creciendo en línea con las tendencias previstas.
Martin Vohánka, consejero delegado y fundador de Eurowag, ha declarado: "Me complace anunciar la adquisición de WebEye en línea con la estrategia que establecimos en el momento de nuestra reciente salida a bolsa y ampliando aún más nuestra plataforma de pagos y movilidad. Con servicios integrados pretendemos reducir el impacto de nuestra industria en el medio ambiente. Las soluciones permiten reducir el ratio de viajes con carga vacía y mejorar la seguridad vial, ya que los operadores de flotas pueden tener una visión completa de las condiciones de sus vehículos."
Pál Németh, Consejero Delegado de WebEye, ha declarado: "Unir fuerzas con Eurowag abre las puertas a nuevos mercados y ofrece a nuestros clientes acceso a una amplia gama de servicios y soluciones para que sus negocios prosperen. La plataforma digital integrada de Eurowag ayuda a los operadores de transporte a hacer su negocio más eficiente y rentable, al tiempo que facilita la vida de los camioneros. Estoy emocionado de unirme al equipo de Eurowag y ayudar a lograr su visión de democratizar la industria de la movilidad en carretera a través de una revolución tecnológica."
La adquisición constituye una transacción de clase 2, y este anuncio se ha realizado de conformidad con el capítulo 10 de las normas de cotización de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido.
La persona responsable de la publicación de este anuncio en nombre de Eurowag es Tomáš Novotný (Jefe de Relaciones con los Inversores).
CONSULTAS
Eurowag
Tomáš Novotný (Head of Investor Relations)
investors@eurowag.com
Michal Malysa (Head of Group Communications)
michal.malysa@eurowag.com
+420 775 70 80 86
Eurowag se fundó en 1995 y es una plataforma paneuropea líder en pagos integrados y movilidad centrada en el sector del transporte comercial por carretera. Hace la vida más sencilla a los conductores y operadores comerciales de toda Europa gracias a su combinación única de soluciones de pago, tecnología sin fisuras, un ecosistema digital basado en datos y un servicio de atención al cliente de alta calidad.
WebEye se fundó en 2001 centrándose en los clientes de CRT en Hungría. Hoy es líder en soluciones de gestión de flotas de CRT en Hungría y Rumanía, con clientes en Bulgaria, Croacia, República Checa, Alemania, Polonia, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia. WebEye generó un beneficio antes de impuestos de 2,2 millones de euros en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. Sus activos brutos ascendían a 9,7 millones de euros a 31 de diciembre de 2020, según las cuentas de gestión consolidadas no auditadas preparadas con arreglo a los PCGA húngaros.
