Eurowag adquiere la práctica totalidad de los activos de WebEye, proveedor líder de soluciones de gestión de flotas.
Praga, 16 de mayo de 2022 - W.A.G payment solutions plc ("Eurowag", o el "Grupo") una plataforma paneuropea líder en pagos integrados y movilidad centrada en la industria del Transporte Comercial por Carretera ("CRT"), se complace en anunciar que ha llegado a un acuerdo para adquirir sustancialmente todos los activos de WebEye Telematics Zrt. ("WebEye", o el "Vendedor"), proveedor líder de soluciones de gestión de flotas en Europa Central y Oriental.
El 15 de noviembre de 2021, Eurowag anunció que había llegado a un acuerdo, sujeto a las autorizaciones reglamentarias, para adquirir el 100% del capital social de WebEye. El 11 de marzo de 2022, Eurowag anunció que no había recibido la aprobación del Ministerio del Interior de Hungría ("MoI") para completar la transacción y que, por lo tanto, estudiaría otras opciones para facilitar la transacción. Desde entonces, Eurowag ha estado trabajando con WebEye para estructurar una transacción que mitigue las preocupaciones del Ministerio del Interior.
Eurowag adquirirá la práctica totalidad de los activos de WebEye, con excepción de las actividades objeto de preocupación por parte del Ministerio del Interior, que contribuyen de forma irrelevante a los ingresos y beneficios de WebEye y no formaban parte de la justificación estratégica de la transacción inicial. WebEye transferirá todas las demás actividades a sus filiales, y Eurowag adquirirá las filiales de WebEye en dos tramos. El primer tramo contendrá todas las filiales no húngaras, y el segundo tramo contendrá todas las filiales húngaras. Debido a la nueva estructura, el segundo tramo estará sujeto a una nueva autorización del Ministerio de Innovación y Tecnología de Hungría, que Eurowag obtuvo previamente.
Eurowag pagará una contraprestación inicial en efectivo de 43,2 millones de euros sobre una base libre de deudas y de efectivo[1]. De esta cantidad, 23,3 millones de euros serán pagaderos al cierre de la adquisición de las filiales no húngaras, y 19,9 millones de euros al cierre de la adquisición de las filiales húngaras. Eurowag también pagará un componente de liquidación diferida en un plazo de tres años a partir del cierre de la transacción, parte del cual está sujeto al cumplimiento de determinados KPI. La contraprestación máxima, incluido el componente de liquidación diferida, está limitada a 60,6 millones de euros.
WebEye tiene una presencia consolidada en Europa con una cartera total de más de 58 000 camiones conectados. Generó unos ingresos de 16,4 millones de euros y un EBITDA ajustado normalizado de 5,6 millones de euros en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, según las cuentas de gestión consolidadas no auditadas preparadas conforme a los PCGA húngaros. WebEye está dirigida por Pál Németh, que ha sido fundamental en el crecimiento de la empresa, y seguirá gestionando el negocio adquirido y supervisando su integración en Eurowag.
La transacción ampliará la base de clientes del Grupo, y los clientes de WebEye tendrán acceso a la incomparable gama de soluciones integradas de pago y movilidad de extremo a extremo de Eurowag, lo que generará nuevas oportunidades de ingresos. Además, los datos de los camiones conectados proporcionarán información y permitirán el desarrollo continuo de soluciones nuevas y mejoradas para satisfacer las necesidades de los clientes. La operación se financiará con la tesorería del balance y se espera que genere beneficios inmediatos.
El cierre de la operación está previsto para julio de 2022, sujeto a las condiciones habituales de cierre, incluida la nueva autorización del Ministerio de Innovación y Tecnología de Hungría. Las autorizaciones previas de la Autoridad Húngara de la Competencia y del Consejo Rumano de la Competencia siguen siendo válidas para la transacción reestructurada.
Estoy muy satisfecho de que hayamos conseguido llegar a un acuerdo que nos permite adquirir la práctica totalidad de los activos de WebEye. Estoy entusiasmado con esta adquisición, que coincide exactamente con nuestra estrategia de seguir ampliando nuestra plataforma de pagos y movilidad. WebEye tiene más de 58.000 camiones conectados, y esto nos da acceso a nuevos clientes a los que podemos ofrecer nuestra propuesta líder de servicios integrados". Martin Vohánka, CEO y Fundador de Eurowag Unir fuerzas con Eurowag abre las puertas a nuevos mercados y ofrece a nuestros clientes acceso a una amplia gama de servicios y soluciones para que sus negocios prosperen. La plataforma digital integrada de Eurowag ayuda a los operadores de transporte a hacer su negocio más eficiente y rentable, al tiempo que facilita la vida de los camioneros. Estoy encantado de unirme al equipo de Eurowag y ayudar a hacer realidad su visión de democratizar la industria de la movilidad por carretera a través de una revolución tecnológica. Pál Németh, Consejero Delegado de WebEye
La adquisición constituye una transacción de clase 2, y este anuncio se ha realizado de conformidad con el Capítulo 10 de las Normas de Cotización en Bolsa de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido.
La persona responsable de la publicación de este anuncio en nombre de Eurowag es Tomáš Novotný (Director de Relaciones con los Inversores).
CONSULTAS
Eurowag
Tomáš Novotný (Head of Investor Relations)
Michal Malysa (Head of Group Communications)
+420 775 70 80 86
Eurowag se fundó en 1995 y es una plataforma paneuropea líder en pagos integrados y movilidad centrada en el sector del transporte comercial por carretera. Hace la vida más fácil a los conductores y operadores comerciales de toda Europa gracias a su combinación única de soluciones de pago, tecnología sin fisuras, un ecosistema digital basado en datos y un servicio de atención al cliente de alta calidad.
WebEye se fundó en 2001 centrándose en los clientes de CRT en Hungría. Hoy es líder en soluciones de gestión de flotas de CRT en Hungría y Rumanía, con clientes en Bulgaria, Croacia, República Checa, Alemania, Polonia, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia. WebEye generó un beneficio antes de impuestos de 3,0 millones de euros en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 y sus activos brutos ascendían a 12,0 millones de euros a 31 de diciembre de 2021, según las cuentas de gestión consolidadas no auditadas preparadas con arreglo a los PCGA húngaros.
